Im September 2016 begibt die NOVOMATIC AG eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio (Benchmark-Anleihe). Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, der Kupon 1,625% p.a..
Die erste Benchmark-Anleihe von NOVOMATIC ist zugleich auch die erste Benchmark-Anleihe eines österreichischen Unternehmens im Jahr 2016. Sie wird aus dem vor kurzem gebilligten EUR 2.000.000.000-Emissionsprogramm der NOVOMATIC AG begeben, welches von der internationalen Ratingagentur Standard & Poor‘s mit dem Investmentgrade-Rating BBB (stable outlook) versehen wurde.
Die folgenden Anleihen der NOVOMATIC AG wurden am geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen:
NOVOMATIC Anleihe 2016 - 2023
| Emittentin | NOVOMATIC AG |
| Nominale bei Emission: | EUR 500.000.000,00 |
| Rahmenprogramm: | Serie 1 aus dem 2.000.000.000 Emissionsprogramm |
| Stückelung | EUR 500,00 |
| Ausgabedatum/Valuta: | 20. September 2016 |
| Laufzeit: | 7 Jahre, endfällig |
| Emissionskurs: | 100,469 % |
| Kupon: | 1,625 % p.a. jährlich zahlbar |
| Datum der jährlichen Kuponzahlung: | 20. September, act/act ICMA, unadjusted, following |
| Tilgung: | 20. September 2023, zu 100% |
| Rating: | S&P, BB+ outlook stable |
| Handelsplatz: | Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr, Marktsegment „corporates prime“ |
| ISIN: | AT0000A1LHT0 |
| Leadmanager: | Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG |
| Zahlstelle: | Erste Group Bank AG |
| Aktueller Kurs der Anleihe: | Wiener Börse |
NOVOMATIC Anleihe 2014 - 2021
| Emittentin | NOVOMATIC AG |
|---|---|
| Nominale bei Emission: | EUR 200.000.000,00 |
| Rahmenprogramm: | Serie 1 aus dem 500 Mio. Emissionsprogramm |
| Stückelung: | EUR 500,00 |
| Ausgabedatum/Valuta: | 23. Juni 2014 |
| Laufzeit: | 7 Jahre, endfällig |
| Emissionskurs: | 101,375% |
| Kupon: | 3,0% p.a. jährlich zahlbar |
| Datum der jährlichen Kuponzahlung: | 23. Juni |
| Tilgung: | 23. Juni 2021, zu 100% |
| Handelsplatz: | Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr |
| ISIN: | AT0000A182L5 |
| Leadmanager: | Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG |
| Zahlstelle: | Erste Group Bank AG |
| Aktueller Kurs der Anleihe: | Wiener Börse |
